一、上半年机械工业主要运行特点

(一)机械工业增加值增速低于全国工业

今年以来,机械工业增加值增速持续下滑,下滑的幅度超出年初的预期。1-7月机械工业增加值同比增长5.5%,低于同期全国工业增速0.8个百分点,同时低于去年同期机械工业增速5.8个百分点。机械工业增加值增速低于工业增加值增速是多年来少有的现象,引起业内高度关注。

从1-7月份机械工业增加值增长看,与机械工业相关的通用设备制造业、专用设备制造业比1-6月小幅回升,电气机械及器材制造业持平,汽车制造业与1-6月相比回落0.9个百分点;若于上年同期比均呈现不同程度的回落。

(二)主营业务收入和效益指标增速回落明显

今年上半年,机械工业主要效益指标延续了去年以来的回落趋势。

1-6月机械工业主营业务收入10.73万亿元,同比增长3.47%,与上年同期增速11.52%相比,回落了8.05个百分点,增速为2008年以来的同期新低。1-6月机械工业实现利润总额7145亿元,同比增长0.13%,增速比上年同期19.58%回落19.45个百分点。为近五年来同期新低。但与全国工业比较,机械工业主营业务收入及利润增速仍高于同期全国工业2.07、0.83个百分点。

(三)固定资产投资内涵发生积极变化

1-7月机械工业累计完成固定资产投资26466.53亿元,同比增长8.93%,增速分别低于同期全社会(11.2%)和制造业(9.2%)固定资产投资2.27和0.27个百分点,与上年同期机械工业的投资增速(15.68%)相比,回落6.75个百分点,增速连续四年回落,今年已经回落到个位数增长。

值得关注的是,1-7月机械工业改建和技术改造投资6918.85亿元,同比增长22.02%,高于上年同期(16.54%)5.48个百分点,高于机械工业投资平均增速13.09个百分点;从比重看,1-7月改建和技术改造投资占全行业投资的比重为26.14%,比上年同期(23.34%)提高2.8个百分点,拉动机械工业投资增长5.14个百分点。

投资结构的变化说明了机械工业正在不断适应新常态,投资由大规模扩张向注重内涵式发展转变。

(四)外贸进口持续下降,出口增速逐月回落

1-6月机械工业外贸进出口总额3327亿美元,同比下降4.3%;其中进口1382亿美元,同比下降11.38%,降幅持续三个月逐月加深。出口1945亿美元,同比增长1.46%,增速逐月回落。但当月出口由负转正,同比增长0.73%,降幅比上月收窄1.99个百分点。

(五)超过半数产品产量同比下降,但多数降幅收窄

1-7月在重点监测的119种主要产品产量中,同比增长的产品有45种,占比37.82%;同比下降的有74种,占比62.18%,同比下降的产品品种继续增加,但35种产品产量比1-6月降幅收窄。

多年来机械产品产量下降的品种数一般只占少数(2012年之前为10-20%,2012-2013年在40%左右,2014年在30%左右),今年首次过半,足以看出当前行业增速下行压力确实较大。

从产品看,产量下降较大的:一是具有“强周期性”特征的典型投资类产品,如:工程机械、载重车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备等等;二是产能已严重过剩的普通机械产品,如普通机床、交流电动机、电焊机、电炉、电线电缆及低压电器、中小型普通农机产品、照相机等等。

产量依然保持增长的:一是与消费、改善民生、节能减排、增效节支关系密切的主机产品,如大马力拖拉机、谷物收获机械、玉米收割机、收获后处理设备和农产品加工设备、仪器仪表、复印设备、环保设备及环保仪器、数控成型机床、风力发电设备、输变电设备等等;二是多数零部件产品,如紧固件、工业链条、铸钢件等等。它们的共同特点是:相对于主要靠投资拉动的产品而言,具有“弱周期性”。

(六)产品价格指数持续下行

受需求不足的影响,机械产品市场竞争更加激烈,总体价格水平延续了上年的低迷态势,截止到今年上半年,累计同比价格指数连续43个月低于100,降幅与年初比继续加深。

1-7月在统计的142种主要机械产品价格中,累计同比价格下降的产品有96种,占比高达67.61%,比上年同期增加12种;而累计同比价格上升的产品数量降为43种。

(七)行业间分化明显

机械行业进入转型升级阶段以来,行业分化明显,宏观经济的结构调整对以投资类产品为主体的行业影响较大。

工程机械行业是典型的服务于基础设施建设的行业,在全社会基建相对低迷的形势下,产销全面回落,上半年主营业务收入、实现利润同比分别下降10.09%、39.77%。重型机械行业服务于冶金矿山领域,受冶金矿山行业需求不足影响,重型机械行业产销、利润均逐月回落,上半年主营业务收入实现利润同比分别微增0.45%和0.36%。石化通用机械行业受油价下跌影响,利润大幅下滑,投资意愿减弱,石化通用机械行业产销、利润增速均双双下滑。

与消费相关的食品包装机械行业近年来增长较快,上半年主营业务收入、实现利润分别增长10.15%、8.04%。农机行业虽然属于投资类产品但近年来随着农民收入的持续增加,以及国家政策的扶持,继续保持平稳运行,上半年主营业务收入、实现利润分别增长6.98%、13.78%,利润增幅位居各行业之首。

汽车行业的今年增速逐月回落,上半年主营业务收入同比增长3.87%,利润同比下降1.56%。受其影响与之配套的内燃机行业增速回落幅度也较大,主营业务收入、实现利润同比分别下降4.72%和14.81%。

二、下行压力倒逼企业转型升级,结构调整不乏亮点

(一)符合国家政策导向的产品加速发展

汽车行业的新能源汽车高速增长。1-7月新能源汽车生产9.55万辆,销售8.95万辆,同比增长分别为2.5倍和2.6倍。其中纯电动汽车产销分别完成6.03万辆和5.52万辆,同比分别增长2.7倍和3倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.52万辆和3.44万辆,同比分别增长2.2倍和2.1倍。

中国品牌乘用车市场份额上升。1-7月中国品牌乘用车销量467.88万辆,同比增长13.6%,市场份额为41.2%,比上年同期提高3.7个百分点。

内燃机行业受排放标准升级实施转换期的影响,配套商用车、非道路移动机械的内燃机产品销量下滑。各企业面对困难,纷纷采取各种措施,加大投入、研发生产高端产品,如一些企业为农机配套的四、六缸机不降反升,这些企业在逆势中保持销量增长,无不受益于其产品的升级改造。而与产品升级相关的核心零部件,如增压器、后处理、燃油系统等都有不同程度的增长。

(二)重视质量和效益的意识提升

在严峻的环境和市场压力下,企业更加重视依靠打造产品质量来提升竞争能力。如重型机械行业由于增速放缓,市场竞争激烈,大型企业普遍开始重视铸锻件质量合格率,显著提高铸锻件内在质量,目前,大型铸锻件合格率达到98%左右。

(三)自主创新不断取得新的突破

自主创新捷报频传,如长期受制于进口的高水头、大容量抽水蓄能机组自主创新取得突破,国内企业在抽水蓄能电站合同的订单大幅增加;国内企业研制成功的66万千瓦火电机组锅炉是世界最高参数的超超临界锅炉,其热效率比常规超超临界机组效率提高近2%,发电煤耗减少9克/千瓦时,每年可节约标煤近3万吨。

机床企业面对传统机床市场的激烈竞争,依靠技术实力,研制出基于互联网和先进的误差补偿和精度控制技术的“i5”智能机床,为用户展现了操作、编程、维护和管理都实现网络智能化的美好前景。

国内首支百万千瓦级核电半速转子研制成功后,已陆续提供了6支此类转子,尺寸重量和技术要求均达国内同行领先水平,各项指标全部达标。

基础零部件方面:高端液压件产品配套初见成效,行业内中川液压、华德液压、三一力龙等一批企业为工程机械配套的高端液压件取得突破,并已批量供应市场,效果较好。

(四)智能化制造与应用积极推进

在国家推动制造业转型升级战略的大背景下,近几年我国制造业信息化建设步伐加快,以长三角、珠三角为代表的地区智能制造和应用领域不断扩展,自动生产线,智能化车间,现代物流等对机器人的需求快速上升。

据中国机器人产业联盟统计数据显示:我国已连续两年成为全球第一大机器人消费市场,2014年中国市场销售的机器人达到5.7万台,按可比口径增长54.6%,占全球销量四分之一。其中本土生产的机器人接近1.7万台,价值量接近30亿元,按可比口径比上年增长接近60%。2015年中国制造业采用机器人的数量仍将保持快速增长态势,总量和增速预计将超过2014年。

(五)新型营销模式不断出现

融资租赁的营销模式在冶金、矿山等一批成套项目上开始初步探索;网络化制造也有企业开始尝试;通用机械行业中的空分设备企业由向用户供设备变为供气体,努力向制造服务业转型,成功地克服了设备订单不足的困难。

三、全年机械工业走势预测

(一)有利因素

一是宏观政策环境宽松。国家已经出台了一系列稳增长、调结构、促改革等政策措施,宏观经济形势有望进一步回暖;能源、原材料供应比较宽松,有利于机械工业的成本控制和效益提高;国家出台了很多鼓励创新的政策,特别是《中国制造2025》的出台,必将加快机械工业发展的步伐。

二是上年对比基数影响。上年年初增速比较高,垫高了今年的对比基数,因此今年上半年同比增速下滑较大;但由于去年全年的增长曲线是前高后低,从计算同比增幅的角度考虑,这一态势将有利于今年下半年增速逐渐回升。

三是民营企业保持增长的态势。1-6月机械工业民营企业主营业务收入同比增长7.2%,利润增长9.38%,实现税金增长9.55%,均高于同期行业增长水平。在行业出口中,1-6月民营企业同比增长6.76%,国有、三资企业则为同比下降,民营企业总体保持增长态势。

(二)不利因素

一是从机械工业行业看,下行压力仍然较大。今年以来企业普遍感觉经济运行回落幅度之大超出了预期,市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益大幅下滑成为企业普遍担忧的问题。市场需求疲软的态势短期内恐难以明显改善。调查显示,机械工业重点联系企业累计订货持续低迷,1-5机械工业重点联系企业累计订货同比下降13.49%,1-6月同比下降8.41%,需求不旺将是2015年机械工业面临的重要挑战之一。

二是从宏观环境看,不确定因素仍然较多。当前国际经济形势错综复杂,市场需求低迷不振,我国经济发展进入新常态,正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期,经济下行压力依然较大,面临的困难很多,加之机械工业是以投资类产品为主的行业,在投资需求不振,施工和新开工项目投资仅小幅增长的前提下,机械工业市场需求回升力度仍显偏弱,回升的基础仍不稳固。

综合各方面的因素,今年一季度增幅急剧下滑,形势严峻超出预计;二季度下行速度趋缓,已有回升迹象;下半年增幅有望趋稳回升,预计全年增速将低于上年,全行业仍在力争实现年初预期的目标。